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并不意味着AI基础设施会永远线性上涨。　　历史上每一次真正改变世界的基础设施浪潮——铁路、电力、互联网、云计算——都经历过泡沫、争议与剧烈波动。　　AI同样可能经历资本开支周期波动、估值过热、ASIC替代、地缘政策变化，以及AI商业化不及预期。　　但真正长期改变世界的公司，也往往诞生于这种周期之中。　　过去二十年，互联网公司争夺的是用户注意力。　　未来二十年，AI公司争夺的，可能是推理能力、算力规

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